Documentation

Nivano

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1- Démarrer avec Nivano 2- Paramétrer mon compte 3- Gérer mon planning et mes collaborateurs 4- Offrir de nouveaux services à mes clients 5- Optimiser mes finances et ma trésorerie 6- Gérer et trouver de nouveaux clients avec le CRM 7- Piloter mes projets et mes chantiers 8- Sécuriser, stocker et partager mes données et documents

1- Démarrer avec Nivano

1.1 - M'inscrire sur Nivano

1.2 - Compléter les informations de mon entreprise

1.3 - Parrainer un proche sur Nivano

1.4 - Rechercher une information stockée dans Nivano

1.5 - Activer ou désactiver des modules

1.6 - Créer un ticket au support

1.7 - Travailler avec l'assistant Nivano

2- Paramétrer mon compte

2.1 - Modifier les réglages de mon compte

2.2 - Importer mes données dans Nivano

2.3 - Utiliser mon adresse email professionnelle dans Nivano

2.4 - Envoyer des emails depuis Nivano avec votre compte GMAIL

2.5 - Lier deux comptes Nivano

3- Gérer mon planning et mes collaborateurs

3.1 - Ajouter un collaborateur

3.2 - Créer un profil pour mes collaborateurs

3.3 - Paramétrer mon tableau de bord

3.4 - Créer et gérer ma To-do list

3.5 - Créer et gérer une demande d'absence

3.6 - Faire une notre de frais

3.7 - Communiquer efficacement en interne avec la messagerie

4- Offrir de nouveaux services à mes clients

4.1 - Activer la prise de rendez-vous en ligne

4.2 - Ajouter des créneaux de disponibilité dans mon planning

5- Optimiser mes finances et ma trésorerie

5.1 - Tenir sa comptabilité à jour avec le module Trésorerie

6- Gérer et trouver de nouveaux clients avec le CRM

6.1 - Créer un emailing de prospection

6.2 - La facturation : réglementation

6.3 - Comment être prêt à éditer un devis sur Nivano

6.4 - Comment être prêt à éditer une facture sur Nivano

6.5 - Editer un devis avec Nivano

6.6 - Editer une facture avec Nivano

6.7 - Comment choisir sa TVA pour son activité

6.8 - Archiver et Restaurer mes fiches clients

Créer une fiche client

7- Piloter mes projets et mes chantiers

7.1 - Créer un projet

7.10 - Planifier des interventions et les réaliser au quotidien

7.11 - Suivre un chantier de bout en bout

7.2 - Organiser son projet avec des demandes

7.3 - Donner l'accès aux clients

7.4 - Découper le projet avec des sprints

7.5 - Planifier des demandes et les réaliser au quotidien

7.6 - Suivre un projet de bout en bout

7.7 - Créer un chantier

7.8 - Organiser son chantier avec les interventions

7.9 - Découper le chantier avec des phases

8- Sécuriser, stocker et partager mes données et documents

8.1 - Ajouter un document sur le Cloud

8.2 - Créer enregistrer un mot de passe dans le coffre fort ?

8.3 - Partager un fichier avec un client

8.4 - Prendre et organiser ses notes

8.5 - Gérer la documentation d'entreprise dans le wiki