Enregistrez un devis reçu de votre fournisseur, à la main ou en laissant l'IA pré-remplir le formulaire depuis le PDF.
Avant de commencer
Prérequis : module Achats activé, au moins un fournisseur référencé (voir Référencer un fournisseur).
1. Créer le devis
Depuis la liste Devis Fournisseurs, cliquez sur Devis fournisseur dans l'entête pour une saisie manuelle, ou sur le bouton Depuis un PDF (infobulle Créer depuis un PDF) pour laisser l'IA extraire les champs d'un fichier PDF.
2. Renseigner le devis
Choisissez le Fournisseur, un Numéro (ou générez-en un automatiquement), puis saisissez le Montant HT et, si besoin, le Montant TVA — un bouton permet de le recalculer à partir du taux de TVA par défaut de vos réglages. Complétez la Référence client, la Date de devis et une Description si besoin.
3. Enregistrer
Choisissez l'État du devis (En attente par défaut), puis cliquez sur Enregistrer.
Bon à savoir
- Un devis fournisseur ne comporte pas de lignes de produits détaillées, contrairement à un devis que vous émettez à un client : seuls les montants HT et TVA globaux sont saisis.
- Vous pouvez associer manuellement une ou plusieurs factures fournisseurs existantes à ce devis, dans Factures associées : il n'existe pas de bouton pour générer automatiquement une facture depuis un devis fournisseur.
En cas de problème
L'analyse automatique du PDF ne fonctionne pas → voir Pourquoi l'analyse automatique de mon PDF ne fonctionne pas ?
Le message « Au moins un paramètre obligatoire est manquant » s'affiche → vérifiez que le fournisseur, le numéro et le montant HT sont bien renseignés.
Pour aller plus loin
- Référencer un fournisseur
- Créer une facture fournisseur
- Pourquoi je ne peux pas modifier l'état de mon devis fournisseur ?