Si vous tentez de créer un devis ou une facture sans avoir complété ces réglages, Nivano ouvre automatiquement un assistant qui vous guide vers les champs manquants. Ce tutoriel détaille ce qu'il faut remplir.
Avant de commencer
Prérequis : avoir accès au module Ventes. Si votre entreprise est organisée en plusieurs entités, seul un collaborateur rattaché à l'entité mère peut modifier ces réglages — un collaborateur rattaché à une entité fille ne le peut pas.
1. Paramétrer la numérotation
Depuis la liste des Devis ou des Factures, cliquez sur Réglages dans l'entête : le panneau Réglages de ventes s'ouvre sur la section N° Devis (ou N° Factures), avec une carte Numérotation des devis (ou Numérotation des factures).
- Tant qu'aucun devis (ou aucune facture) n'existe, le champ s'intitule Premier numéro à utiliser dans Nivano : saisissez le numéro de votre premier document, par exemple 2026-1.
- Cliquez sur Détecter pour que Nivano reconnaisse automatiquement le modèle de numérotation (par exemple YYYY-N) à partir du numéro saisi, ou sur Saisir manuellement pour l'indiquer vous-même.
- Le champ Prochain numéro de devis (ou de facture) affiche un aperçu du numéro suivant selon ce modèle.
- Cliquez sur Enregistrer : une confirmation s'affiche, « Attention, cette action est irréversible… ». Cet écran de réglage est indépendant de la création d'un devis ou d'une facture : la confirmation s'affiche ici, pas au moment de créer votre premier document.
Une fois cette numérotation enregistrée, elle se verrouille dès que vous créez effectivement votre premier devis (ou votre première facture) : les champs numéro et modèle deviennent alors non modifiables, et retenter l'enregistrement affiche un message « Modification non autorisée ».
2. Renseigner les coordonnées de l'entreprise
Dans la section Coordonnées du même panneau Réglages de ventes, complétez la Raison sociale, le Nom commercial, l'adresse de l'entreprise (avec code postal et ville), ainsi que l'Email, le Téléphone portable et le Téléphone fixe de contact, puis Enregistrez. Ces informations apparaissent sur chaque devis et facture.
3. Compléter les informations légales, bancaires et le pied de documents
Toujours dans le panneau Réglages de ventes, section Légal :
- Si votre entreprise n'a pas encore de SIRET, activez l'interrupteur Entreprise en cours d'immatriculation. Sinon, renseignez le N° SIRET et le N° d'enregistrement (RCS, CM...).
- Renseignez votre Code APE et, si votre entreprise est une société, son Capital.
Chaque champ affiche son libellé en permanence au-dessus de la zone de saisie.
- Plus bas dans la même section, complétez vos coordonnées bancaires (IBAN, BIC) et, si vous le souhaitez, un texte de Pénalités de retard qui apparaîtra en Pied de Devis/Facture. Vous pouvez aussi y régler l'Échéance de paiement d'une facture, la Validité d'un devis et l'Acompte par défaut (%).
Bon à savoir — Les mêmes informations se modifient aussi depuis la page Réglages de l'entreprise, onglet Paramètres : les deux écrans enregistrent les mêmes données.
4. Renseigner la TVA
Dans la section TVA du panneau Réglages de ventes, carte Gestion de la TVA : si vous êtes en franchise, activez l'interrupteur Mon entreprise n'est pas assujettie à la TVA (article 293 B du CGI). Sinon, renseignez votre N° de TVA intracommunautaire et votre Taux de TVA par défaut.
Bon à savoir
- Les coordonnées et les informations légales sont communes aux devis et aux factures. La numérotation, elle, se règle séparément pour chacun, via les cartes Numérotation des devis et Numérotation des factures.
- La numérotation se verrouille dès que le premier devis (ou la première facture) est effectivement créé — pas avant, et pas au seul enregistrement de l'écran de réglage.
- Les mentions de pénalités de retard que vous saisissez ici n'apparaissent que sur le PDF classique. Si vous transmettez vos factures par voie électronique, Nivano insère automatiquement des mentions légales fixes (pénalités de retard, indemnité forfaitaire de 40 €) exigées par le format Factur-X, indépendamment de ce texte.
- Le SIRET de vos clients est nécessaire pour transmettre vos factures à la plateforme agréée : complétez-le sur chaque fiche client avant de raccorder votre entreprise (voir Activer la facturation électronique).
En cas de problème
Le bouton de création de devis ou de facture reste grisé → des réglages obligatoires manquent encore. Ouvrez l'assistant depuis le message affiché, ou consultez Pourquoi le bouton « + Devis » est-il grisé ?
Le code APE ou le numéro de TVA intracommunautaire est refusé → vérifiez le format attendu : un code APE comporte 4 chiffres suivis d'une lettre, avec un point optionnel entre les deux groupes de deux chiffres (par exemple 4322B ou 43.22B), un numéro de TVA intracommunautaire deux lettres suivies de 11 chiffres.
Pour aller plus loin
- Compléter les informations de mon entreprise
- Créer et envoyer un devis
- Créer et envoyer une facture
- Quelles mentions légales sont obligatoires sur une facture ?
- Quel taux de TVA appliquer à mes factures ?
- Activer la facturation électronique