Paramétrer son projet / chantier

Vous pouvez activer l’accès aux projets pour vos clients. Pour cela, il vous suffit de cocher la case prévue à cet effet.

Paramétrez les différents états dans lesquels vos demandes pourront être classées.

Créez les types de demandes dont vos projets pourront avoir besoin.

Définissez la durée de vos journées de travail afin que Nivano puisse calculer le nombre de jours passés sur une demande.

Créer son projet / chantier

 Dans le menu de navigation, allez dans l’onglet « PROJETS » puis cliquez sur « Projets ».

Cliquez sur le bouton  en haut à gauche pour créer un nouveau projet.

Préparer son projet / chantier

Sélectionnez un client parmi les contacts ou créez un client en appuyant sur  . Comme précisé au début de cette foire aux questions, les clients déjà créés apparaissent dans la liste déroulante et leurs informations sont déjà remplies.

 Saisissez le nom de votre projet.

 Définissez un budget pour votre projet. Le coût de projet vous permettra ensuite de le facturer en quelques clics.

 Sélectionnez la personne responsable de votre projet dans la liste des collaborateurs. Le chef de projet recevra les notifications de tout l’avancement des demandes.

 Sélectionnez tous les participants au projet. Les participants pourront être affectés aux demandes du projet : si un collaborateur ne figure pas dans cette liste, personne ne pourra lui affecter des demandes.

Vous pouvez choisir l’état d’avancement du projet.

Entrez la date du début du projet et celle de l’échéance du projet. La date d’échéance permettra à votre projet d’apparaître dans le suivi des projets du tableau de bord.

La date s’affichera aussi automatiquement dans le calendrier.

Enregistrer son projet / chantier

Pour enregistrer son projet cliquez sur enregistrer en bas de votre projet.

 Vous retrouvez ensuite votre projet dans la rubrique « PROJETS »  du menu de navigation noir sur la gauche, puis dans « Projets ».

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